5 problématiques essentielles auxquelles la gestion financière est confrontée aujourd’hui

Tandis que la pression augmente de toutes parts, il peut s’avérer difficile de déterminer correctement les aspects prioritaires.

Un rapport récent de The Hackett Group a mis en évidence une multitude de problématiques et de domaines prioritaires pour les responsables financiers au cours de l’année à venir.

Dans ce blog, nous aborderons 5 des principaux problèmes auxquels vous êtes confrontés en matière de gestion financière, tant pour dégager de la valeur pour l'entreprise que pour améliorer la capacité du département financier à dispenser des conseils stratégiques clés et à établir des partenariats avec d'autres services.

1. Endosser le rôle d’un conseiller stratégique

Hackett souligne que le besoin croissant de planification de scénarios réalistes a conduit les équipes financières à travailler en étroite collaboration avec d'autres membres de la direction en vue de fournir des informations susceptibles d'éclairer la stratégie agile, de l’allocation des ressources à la mise en œuvre de programmes.

La nécessité d'un conseil stratégique de la part du département financier ne pourra que se renforcer, dans la mesure où les entreprises sont confrontées à des marchés de plus en plus perturbés et où le DAF doit montrer la voie avec une stratégie cohérente et fondée sur des données.

Bien entendu, il est essentiel d'être informé par les données et la source unique de vérité que fournit l'ERP pour les fonctions clés est inégalée au moment de l'élaboration de la stratégie.

Les DAF devraient également se concentrer sur les solutions digitales qui aident à réduire le niveau des tâches manuelles, administratives et de consolidation des données, de sorte que ce temps puisse être réaffecté à l'analyse des données financières et à l'utilisation de ces données en vue de l'élaboration d'une stratégie.

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2. Améliorer l’agilité financière

La prévision des besoins financiers de demain devient de plus en plus complexe et exige des entreprises d'être capables de réévaluer rapidement leurs projets financiers, leurs budgets et les ressources qui leur sont allouées. Elles doivent ainsi pouvoir opérer des changements stratégiques chaque mois, voire chaque semaine.

Cette évolution vers un changement continu et rapide contraint les services financiers à délaisser les approches traditionnelles en matière de prévisions.

Il leur faut adopter des prévisions glissantes plus souples et des plans de scénarios qui apportent la flexibilité nécessaire pour réajuster les priorités à la volée. Les systèmes existants auront certes du mal à atteindre ce niveau d'agilité, mais les outils de gestion financière et logiciels ERP digitaux basés sur le Cloud pourraient faciliter la tâche.

Une meilleure collaboration entre les services financiers et les autres fonctions clés au moyen de logiciels ERP et de solutions de gestion financière garantira que toutes les fonctions travaillent avec la même source unique de vérité et sont à même de mettre à jour leurs programmes, à partir de données, dès lors que la stratégie est convenue, plutôt que de créer une charge de travail manuelle.

3. Tirer parti des solutions digitales

La numérisation est à l’ordre du jour. Dans de nombreux cas, elle nécessite de remplacer les systèmes hérités qui grèvent la flexibilité et l’intégration.

La nécessité de disposer de capacités améliorées, notamment d'analyses de données à la minute près, a déjà entraîné une augmentation prévue de l'adoption du Cloud dans des domaines tels que la gestion des performances de l'entreprise, où selon Dresner, près de 45 % des déploiements de ce type sont désormais entièrement basés sur le Cloud.

En tirant parti de solutions telles que les plateformes ERP et FP&A intégrées, l'ensemble de l'entreprise peut s'appuyer sur une source unique de vérité qui favorise l'amélioration des processus de planification et une présentation plus précise des opérations et des performances aux principales parties prenantes.

Il est essentiel que les DAF reconnaissent l'inefficacité d'Excel, son incapacité à gérer les tâches axées sur les processus, ses limites pratiques dans un monde digital et son incapacité à suivre les tendances telles que l'IA et l'automatisation.

Les DAF se doivent également d'écouter les utilisateurs finaux, à savoir les personnes qui utilisent quotidiennement leurs systèmes de gestion financière et dont la productivité sera affectée par votre pile technologique.

4. Les DAF doivent réévaluer leurs stratégies et leurs besoins en matière de talents

En raison des progrès rapides de la science des données et du rôle qu’elle occupe désormais dans les solutions de gestion financière, de nouveaux ensembles de compétences (des experts en cybersécurité aux analystes de données) ont réévalué l’importance de la requalification et de la formation, afin de soutenir les initiatives de transformation du service financier, mais également de l’ensemble de l’entreprise.

Cette nouvelle attention portée à la gestion des talents contraindra le service financier à collaborer avec le service RH.Ils devront réunir leurs bases de connaissances et leurs données afin d’élaborer des stratégies solides, à long terme, permettant d’attirer les talents nécessaires et de conserver ceux qu'ils ont à disposition.

Le besoin accru de prévoir et d'élaborer des stratégies oblige le DAF à s'assurer qu'on ne demande pas aux principaux talents financiers d'accomplir davantage que ce qui est actuellement possible avec les outils à leur disposition. La stratégie ne peut jamais être concrétisée, ni même formée correctement, sans les outils et les capacités adéquats destinés à en assurer la faisabilité et la viabilité.

« Les études réalisées par Gartner montrent que cinq compétences digitales sont essentielles et applicables au travail financier au niveau du back office, du middle office et du front office. Il s’agit de la culture technologique, de la traduction numérique, de l’apprentissage et du développement numériques, de la gestion du biais numérique et de l’ambition numérique. »

5. Tirer parti des nouvelles technologies financières

Selon [1}[2}Gartner{3]{4], « l’automatisation des flux de travail reste essentielle \[en tant qu’initiative de numérisation]. L’automatisation des processus a permis aux services financiers d’acquérir davantage de rapidité et d’efficacité, mais également d’optimiser leurs dépenses. Compte tenu de ces avantages, l’utilisation de l’automatisation des processus robotiques, le choix de l’automatisation de facto pour les équipes financières, a augmenté de façon exponentielle ».

The Hackett Group attribue la transformation réussie de la fonction financière à la mise en œuvre plus large de l’automatisation robotisée des processus, de l’intelligence artificielle et des outils cognitifs, voire de l'IA, dont une grande partie détermine le rythme de mise en œuvre des technologies pour le reste de l'entreprise.

L'avenir des systèmes de gestion financière dépendra peut-être de l'automatisation, car elle permet de réduire considérablement les tâches administratives, manuelles et de consolidation des données. Elle aura donc un impact important sur la capacité des fonctions financières à se concentrer sur la création d'une stratégie agile et à identifier les opportunités de croissance continue.

Comment Unit4 peut vous accompagner à maîtriser ces tendances ?

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Notre solution FP&A aide les équipes financières grâce à des capacités de reporting avancées et des tableaux de bord intuitifs. Ces deux éléments peuvent être analysés de manière productive lorsque l'automatisation permet de réduire les charges de travail manuelles.

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FAQ

Quel est l’aspect le plus complexe de la gestion financière ?

Les principaux défis auxquels sont confrontés les professionnels de la finance sont les suivants :

• Le remplacement de certaines fonctions comptables traditionnelles par la technologie
• La nécessité d’acquérir de nouvelles compétences
• Notamment l’importance de développer des compétences non techniques
• La nécessité de fournir des données en temps réel pour faciliter la prise de décisions financières

La surveillance et la gestion du risque constituent un défi majeur pour les servies financiers, et vous devez toujours prêter attention à d’éventuelles lacunes en matière de sécurité. L’aspect le plus complexe de la gestion financière dans le climat économique actuel est le rôle toujours plus stratégique que doivent adopter les directeurs financiers pour soutenir la direction dans la planification de la croissance de l’entreprise.

Quelle est la cause la plus courante de problèmes liés à la gestion financière ?

Parmi les problèmes de gestion financière peuvent figurer des dépenses imprévues, un endettement trop important, une épargne insuffisante, un mauvais dossier de crédit, des dépenses excessives ou des pratiques insatisfaisantes de planification financière et de budgétisation. Dans toutes ces situations, les entreprises doivent augmenter leurs revenus, réduire leurs dettes ou modifier leur façon de dépenser. Tout se résume à une planification et une analyse financières adéquates, fondées sur des données précises, soutenant la prise de décisions pertinentes.