Die 5 größten aktuellen Herausforderungen beim Finanzmanagement
Die Transformation schreitet in allen Bereichen des Unternehmens voran. Damit wächst der Druck, der auf der Finanzabteilung lastet. Denn schließlich werden dort alle wichtigen Strategie- und Investitionsentscheidungen getroffen.
Finanzteams stehen vor eigenen Herausforderungen, weil sie einerseits die Geschäftsziele unterstützen und andererseits die eigene Produktivität optimieren müssen.
Der Druck scheint aus allen Richtungen zu kommen. Wie können Finanzteams entscheiden, auf welche Bereiche sie sich konzentrieren sollten? The Hackett Group veröffentlichte vor Kurzem einen Bericht mit den verschiedenen Schwierigkeiten, denen Finanzteams im kommenden Jahr begegnen werden.
In diesem Blog erörtern wir 5 der wichtigsten Herausforderungen, mit denen Finanzteams nicht nur Mehrwert für das Unternehmen schaffen, sondern auch anderen Abteilungen besser als strategischer Partner dienen können.
1. In die Rolle des strategischen Beraters schlüpfen
Hackett hebt hervor, dass der zunehmende Bedarf an realistischer Szenarioplanung eine enge Zusammenarbeit zwischen der Finanzabteilung und anderen Mitgliedern der Geschäftsführung erfordert, um die nötigen strategischen Entscheidungen zu treffen – von der Ressourcenzuweisung bis hin zur Strategieumsetzung.
Der Bedarf an strategischer Beratung durch die Finanzabteilung wird weiter wachsen, da Unternehmen mit zunehmend turbulenten Märkten konfrontiert sind und sich darauf verlassen, dass der CFO mit einer kohärenten und datengestützten Strategie den Weg aufzeigt.
Es ist wichtig, sich auf Daten stützen zu können, und die Single Source of Truth (zentrale Datenquelle), die ERP für alle wichtigen Funktionen bietet, ist bei der Entwicklung von Strategien unübertroffen.
CFOs sollten sich zudem auf digitale Lösungen konzentrieren, die den Umfang manueller, administrativer und datenkonsolidierender Aufgaben verringern, sodass die dadurch gewonnene Zeit stattdessen für die Analyse von Finanzdaten und die Entwicklung von Strategien genutzt werden kann.
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2. Die finanzielle Agilität verbessern
Es wird immer schwieriger, die finanziellen Anforderungen von morgen vorherzusagen. Deshalb müssen Unternehmen in der Lage sein, ihre Finanzpläne, Budgets und zugewiesenen Ressourcen schnell neu abzuwägen, sodass sie die strategische Ausrichtung jeden Monat oder jede Woche neu vornehmen können.
Der Trend hin zu diesem ständigen und schnellen Wandel bedeutet, dass Finanzabteilungen sich nicht länger auf die traditionellen Forecasting-Methoden verlassen können.
Stattdessen brauchen sie rollierende Forecasts und dynamische Szenariopläne, die ihnen die nötige Flexibilität zur schnellen Neuausrichtung der Prioritäten verleihen. Mit Legacy-Systemen lässt sich diese Agilität nur schwer erzielen, doch digitale und cloudbasierte ERP- und Finanzmanagement-Tools könnten Abhilfe schaffen.
Wenn das Finanzteam über ERP- und Finanzmanagementsysteme mit anderen wichtigen Funktionen zusammenarbeitet, können alle Beteiligten dieselbe Single Source of Truth (zentrale Datenquelle) nutzen und eine datengestützte Aktualisierung ihrer Pläne vornehmen, sobald eine Strategie vereinbart wurde – ohne manuellen Arbeitsaufwand zu verursachen.
3. Digitale Lösungen nutzen
Digitalisierung steht ganz oben auf der Tagesordnung. In vielen Fällen geht dies mit der Abschaffung der veralteten Legacy-Systeme einher, die der Flexibilität und Integration im Wege stehen.
Der Bedarf an besseren Funktionen wie minutengenauer Datenanalyse hat in Bereichen wie Enterprise Performance Management (EPM) bereits zu einem prognostizierten Anstieg der Cloud-Akzeptanz geführt. So sind laut Dresner mittlerweile fast 45 % solcher Implementierungen vollständig cloudbasiert.
Durch den Einsatz von Lösungen wie integrierten ERP- und FP&A-Plattformen kann sich ein ganzes Unternehmen auf eine Single Source of Truth verlassen, die bessere Planungsprozesse und ein genaueres Reporting der operativen Abläufe und der Performance an die wichtigsten Stakeholder ermöglicht.
CFOs müssen unbedingt erkennen, dass Excel ineffizient ist, prozessbasierte Aufgaben nicht bewältigen kann, in der digitalen Welt auf praktische Grenzen stößt und nicht mit Trends wie KI und Automatisierung Schritt halten kann.
CFOs müssen zudem ihren Endnutzer*innen zuhören, also den Personen im Unternehmen, die ihre Finanzmanagementsysteme täglich nutzen. Schließlich beeinflusst Ihr Technologie-Stack die Produktivität dieser Nutzer*innen.
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4. CFOs müssen ihre Talentstrategien und Anforderungen neu bewerten
Mit dem schnellen Fortschritt der Data Science und ihrer Bedeutung für Finanzmanagementsysteme haben neue Skillsets (von Cybersicherheitsexperten bis hin zu Datenanalysten) es erforderlich gemacht, dass sowohl der Umschulung als auch der Weiterbildung im Finanzbereich und im gesamten Unternehmen neue Beachtung geschenkt wird.
Dieser neue Fokus auf Talentmanagement setzt voraus, dass Finanz- und Personalteams zusammenarbeiten, das heißt ihre Wissensdatenbanken und Daten zusammenlegen. Denn nur so können sie langfristig solide Strategien entwickeln, um die notwendigen neuen Talente zu gewinnen und die aktuellen Talente zu halten.
Angesichts der zunehmenden Notwendigkeit, Forecasts zu erstellen und Strategien zu entwickeln, muss der CFO sicherstellen, dass den wichtigsten Finanztalenten nicht mehr abverlangt wird, als derzeit mit den ihnen zur Verfügung stehenden Tools möglich ist. Denn eine Strategie kann niemals umgesetzt oder auch nur richtig ausgearbeitet werden, wenn es an den nötigen Tools und Fähigkeiten mangelt.
„Die Forschung von Gartner zeigt, dass die folgenden fünf digitalen Kompetenzen im Hinblick auf die Arbeit im finanziellen Back-, Middle- und Front-Office von entscheidender Bedeutung sind: technologische Kompetenz, digitale Übersetzung, digitales Lernen und digitale Entwicklung, digitales Bias-Management und digitale Ambition.“
5. Neue finanzielle Technologien sinnvoll einsetzen
Laut Gartner „bleibt die Workflow-Automatisierung [als Digitalisierungsinitiative] von entscheidender Bedeutung. Durch Prozessautomatisierung konnten Finanzabteilungen ihre Abläufe effizienter gestalten und beschleunigen sowie ihre Kosten optimieren. Angesichts dieser Vorteile hat der Einsatz von Robotic Process Automation (RPA), DER Automatisierungsoption für Finanzteams, exponentiell zugenommen“.
The Hackett Group führt die erfolgreiche Transformation der Finanzfunktion auf die breitere Implementierung von Automatisierung und kognitiven Tools und sogar KI zurück, die zu einem großen Teil das Tempo der Technologieimplementierung für den Rest des Unternehmens bestimmen.
Automatisierung spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Finanzmanagementsysteme, da sie administrative, manuelle und datenkonsolidierende Aufgaben stark reduzieren kann. Dies wiederum beeinflusst nachhaltig die Fähigkeit der Finanzfunktionen, sich auf die Entwicklung einer agilen Strategie zu konzentrieren und Chancen für weiteres Wachstum zu erkennen.
Wie kann Unit4 Ihnen dabei helfen, mit diesen Trends Schritt zu halten?
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Häufig gestellte Fragen
Was ist die größte Herausforderung beim Finanzmanagement?
Zu den größten Herausforderungen gehören:
- Technologien, die einige der traditionellen Buchhaltungsfunktionen ersetzen
- Die Notwendigkeit, neue Skills zu erlernen
- Die Notwendigkeit, wichtige Soft Skills zu entwickeln
- Die Notwendigkeit, Echtzeitdaten bereitzustellen, um die finanzielle Entscheidungsfindung zu unterstützen
Die Überwachung und Verwaltung von Risiken ist eine entscheidende Herausforderung für Finanzabteilungen. Sie sollten daher immer nach potenziellen Sicherheitslücken Ausschau halten. Der herausforderndste Aspekt des Finanzmanagements im heutigen Wirtschaftsklima ist die zunehmend strategische Rolle, die CFOs spielen müssen, um die Geschäftsleitung bei der Planung des Unternehmenswachstums zu unterstützen.
Was ist die häufigste Ursache für Probleme im Finanzmanagement?
Zu den Herausforderungen beim Finanzmanagement gehören unerwartete oder zu hohe Ausgaben, zu hohe Schulden, fehlende Ersparnisse, schlechte Kreditwürdigkeit oder mangelnde Finanzplanung und Budgetierung. In all diesen Situationen müssen Unternehmen mehr verdienen, Schulden reduzieren oder ihre Ausgaben ändern. Alles läuft dabei auf eine angemessene Finanzplanung und -analyse auf der Grundlage genauer Daten hinaus, damit angemessene Entscheidungen getroffen werden können.
